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4月份石油焦延续弱势 后市仍然看空
4月份国内石油焦延续下行走势,下游市场对焦市尚无明显利好支撑,且受资金压力影响,石油焦市场价格仍难抬头。4月份,国内中低高硫石油焦价格普跌,于下旬开始中高硫焦价调整放缓,但是市场并未有起色。截止4月27日,4月份中石化旗下炼厂石油焦累积下调30-160元/吨不等幅度,东北低硫石油焦累积下调600-2500元/吨不等,中石油旗下西北炼厂石油焦累积下调150-200元/吨,山东地炼焦价累积下调80-300元/吨不等幅度,东北低硫焦价累积下调220-650元/吨不等。 2018年4月中国石油焦产量预计226万吨,环比2018年3月下降4.24%,同比2017年4月下降5.04%。根据检修情况和出焦率预测2018年5月石油焦产量235万吨环比2018年4月增加3.98%,同比2017年5月下降0.84%。 中石化方面,4月份中石化旗下炼厂石油焦产量约100万吨,其中外销量约75万吨,环比3月份减少11.6%。4月份中石化旗下炼厂石油焦自用量增加,且有部分炼厂停工检修,因此市场供应量明显减少,但是因为4月份国内石油焦市场行情欠佳,因此石油焦价格仍有大幅的下跌。4月份中石化旗下炼厂石油焦影响因素:一、从大环境看,下游铝价4月份因受国际政治环境影响价格波动较大,对现货铝价有一定的提振作用,但是因为时间周期尚短,对原料石油焦市场尚未有促进作用。二、整个石油焦市场处于下行阶段,操作者观望较多,多数企业以消化库存为主,贸易商也多规避风险,炼厂清库意愿强烈。三、4月份下游煅烧焦市场价格持续低位,业者压价现象较多;对石油焦市场价格无法支撑;四、下游阳极市场价格呈下跌趋势,且资金现金流欠佳,煅烧焦企业只能低价走量为主,因此对原料石油焦市场来说,价格上推动力不足。五、石墨电极市场需求有所回升,但是市场价格未有上推意向,且东北地区低硫焦4月中旬开始大幅度下跌,对整个石油焦市场价格有明显的拉低影响。六、4月份,据百川资讯统计,港口到货量增加,包括新疆阿兰山口港口在内,但是寻货以及接单量却较少,因此对整个石油焦市场价格上调也有牵绊。七、南方丰水期尚未到来,硅企尚没有大面积开工,对石油焦需求量有限。 中石油及海油方面,西北市场,4月份新疆地区各炼厂石油焦出货欠佳,下游铝企均观望为主,接货不积极,炼厂均有库存积压。一方面,国内石油焦市场价格均走低,对疆内石油焦交投采购影响较大;二、阿拉山口进口焦量增加,对国产焦市场有明显的冲击;三、因环保检查影响,下游铝企原料存放要求严格,严禁露天堆放,故对石油焦销售有所影响,其次受下游市场价格波动以及资金紧张等因素影响,各炼厂石油焦均有库存出现。四、4月份开始,新疆地区对汽运查超载限载,石油焦汽运费用有所提高,也使得部分硅企原料采购成本增加,影响石油焦出货。东北市场,4月份,东北地区大庆、抚顺等低硫高品质石油焦价格大跌,主要因下游超高功率石墨电极市场需求下行影响原料价格。4月份下游石墨电极市场价格明稳暗跌,市场尚无明显利好支撑。中海油方面,4月份,舟山、泰州、惠州石化、滨州中海沥青等炼厂低硫焦价格均有下调,主要受石油焦价格普遍下跌影响。 4月份地炼石油焦交投偏稳,3月底中高硫石油焦价格集中下跌后4月份出货好转,价格基本止跌,月末个 别炼厂焦价甚至小幅探涨;低硫焦由于3月份价格未调整,4月初开始跟跌,中旬开始趋于平稳。整个4月份地 炼低硫焦平均跌幅100元/吨左右;中高硫焦价格基本持稳。截止4月27号,低硫焦出厂主流成交价格1970- 2000元/吨,中硫焦微量元素无要求出厂主流成交价格1570-1600 元/吨,高硫焦(硫含量5.0-6.0%)出厂主 流成焦价格1050-1220元/吨。焦市详细来看:供应方面,4月份是地炼检修旺季,焦化整体开工率偏低,焦化 停工的炼厂有:山东友泰科技、山东天弘化学、连云港新海石化、重庆龙海石化、无棣鑫岳化工;需求方面 ,4月份地炼石油焦需求量稳中增长,前期减产的煅烧、预焙阳极企业4月份部分提产,对石油焦用量有所增 加;但是同时电解铝厂成本持续高位,由于阳极块供应量上升,5月份结算价格仍有下行风险,电解铝、预焙 阳极、煅后焦企业目前均在盈亏线徘徊,原料石油焦必无上涨空间,预计5月份价格整体将稳中小跌。 (一)宏观政策方面: 国内方面:1)中国东南沿海4月再度开启“煤炭进口限制令”:4月初再度开启。目前,福建、广东、浙江等几个主要煤炭进口省份均已对进口煤采取了限制措施,这是继2017年7月国家启动煤炭进口限制令之后第二度采取这一措施。本周开始煤价止跌。。2)中国石化在重庆再发现高产页岩气藏:中国石化勘探分公司日前在重庆綦江丁山地区实施的重点探井丁页5井试获工业页岩气产量,这是丁山地区第五口获得页岩气流的探井,标志着一个新的页岩气开发阵地即将诞生。3)4月10日到11日,重庆市第二批环保集中督察组陆续进驻14个区开展环境保护集中督察,同时对外公布了环境问题举报、投诉热线电话及邮政信箱。 国际方面:1)沙特阿拉伯计划原油目标价为每桶80美元:沙特阿拉伯计划提高石油价格,以支持2019年Aramco的首次公开股。沙特阿拉伯希望油价接近每桶80美元,以支付政府频繁的政策议程,并在首次公开发行(ipo)前支撑国家能源巨头Aramco的估值。2)美宣布对俄铝实施制裁:随着美国对俄铝展开制裁,越来越多的焦点转向美国国内生产商以填补空白。美国铝业和世纪铝业似乎是此次制裁的两个主要受益者。3)美商务部初裁中国铝板享有补贴 将征收最高113%反补贴税:美国商务部周二表示,已初步裁定从中国进口的普通合金铝板享受了补贴,因此设定了最高113%的反补贴税。美国商务部在声明中称,据估算2016年从中国进口的通用合金铝板价值为6亿美元。 (二)下游需求: 预焙阳极:4月份中国预焙阳极市场以下跌趋势运行,保持2018年的月度持续下跌态势,使得行业悲观情绪更加浓郁。影响4月份阳极市场价格的主要因素有:一、原材料石油焦价格4月一直走下行通道,各炼厂降幅在50-100元/吨不等,煤沥青价格持稳运行,月底因煤焦油价格上涨影响存探涨意向,但尚未显现,具体见5月份市场发展;二、供应方面:4月份中旬之后,山东、河南地区采暖季之后复产企业逐步出产品,产量有不同幅度的增长,市场供应量较4月份提高;三、下游电解铝企业复产较为缓慢,市场阳极需求增幅较小;另外受俄铝事件影响,电解铝价过山车式发展,行业情绪波动较大。综合以上成本、供应、需求多因素影响,4月预焙阳极价格表现跌势,并映射5月份市场情况。 金属硅:2018年4月,金属硅市场价格整体下调。其中高品位金属硅由于此前价格略显虚高,此次价格下调幅度较大,平均下调700元/吨左右,而低品位金属硅平均下调幅度500元/吨左右。在本月前期,由于市场看跌,下游几乎无外采量。贸易商持续观望,企业多消耗库存为主,价格持续下调。而本月下旬,低品位冶金级金属硅价格已接近成本线,在下游开启采购模式之后,便有小幅反弹。而化学级金属硅在月末呈现止跌维稳的趋势。4月金属硅出口市场持续清淡,截至月末黄埔港553#1960-1990美元/吨,441#2160-2190美元/吨,3303#2370-2400美元/吨,出口市场各牌号金属硅价格均明显下调。 水泥:全国水泥市场行情持续回暖,华东地区表现强劲,需求恢复较好,水泥、熟料库存普遍中低位水平,多地水泥价格持续上涨,累计涨幅达50-100元/吨,华南、西南地区水泥市场也以涨价为主,市场整体基本普涨1-2轮。北部市场表现较为稳定,华北、西北局部地区价格也有所报涨,东北市场单次涨幅巨大,落实难度较大,市场需求尚待进一步推进。整体来看,4月是水泥的需求旺季,工地施工增多,价格不断上行。 钢铁:本月国内钢材价格上涨,前期受到压制的需求在四月中下旬迎来集中释放,供应端在环保限产影响下产能释放受限。库存去化速度较快,库存压力得到有效缓解,钢价迎来上涨。预计下月钢价震荡偏强运行。 (三)进口焦方面: 海关数据显示,2018年3月中国进口未煅烧石油焦834,975吨,环比减少2.77%;出口未煅烧石油焦96,941吨,环比增加276.47%;2018年3月中国进口已煅烧石油焦29,123吨,环比减少21.75%;出口已煅烧石油焦160,194吨,环比增加11.88%。2018年1-3月石油焦累计进口量229.7万吨,同比2017年1-3月进口量增加68.54%。2018年1-3月表观消费量920万吨,同比2017年1-3月增加9.84%。石油焦进口量及表观消费量变化百川分析主要原因:一、春节前国内煤价暴涨,港口高硫焦价格也有推涨,进口焦订单较多。二、年后港口煤炭大跌,国内港口焦由于成本支撑,高硫焦跌幅有限,中低硫弹丸焦现货供应尚可,价格随进口成本上涨。三、考虑到煤炭政策延续性,政府会采取措施防止煤炭价格过高或者过低,因此在一定程度上保证了下游电厂、水泥厂对高硫焦价格的接受能力,长期来看国内高硫焦的进口量将有保障。 4月份港口出货下降较大,华南港口高硫焦性价比相对煤炭无优势,出货量大幅下降,沿江港口发货速度也有不同程度下降。由于进口焦成本普遍较高,供应也没有太过剩,因此高硫焦价格在3月下调后企稳,中低硫弹丸焦随成本上升。 4月港口日均发货量1187吨,长江港口南京港日均发货3750吨,镇江港日均出货1750吨,山东日照港日均出货2000吨,华南南沙滩日均出货2125吨,防城港日均出货250吨,国投钦州港日均出货1250吨,营口港鲅鱼圈码头日均出货量750吨。 截止4月27日,国内主要港口库存总量143.7万吨,库存总量环比3月末增加23.5%。营口港鲅鱼圈码头库存26万吨,龙口港库存0.2万吨,日照港库存40万吨,南京港库存15万吨,镇江港库存19万吨,泰州港库存1万吨,南沙港库存10万吨,防城港库存12万吨,国投钦州港19万吨。4月港口发货量减少,库存上涨。4月石油焦到港统计量54万吨,2018年5月已统计量包括推迟到港70万吨左右。 2018年3月31日(星期六)台塑石化股份有限公司(简称:台塑石化)2018年5月3船石油焦招标启动,闭标时间为4月2日(星期三)中午12点。 据悉,中标企业为台湾2船,江苏汇鸿1船。中标价格(FOB)176-184.6美元/吨;装船日期为2018年4月30日-5月2日、5月16-18日、5月28日-30日,从台湾麦寮港发货,每船石油焦数量约为7千吨,硫含量在9%左右,此次招标价格为麦寮港离岸价。 燃料级:美国硫2%弹丸焦4-5月到岸价约180-190美元/吨。美国硫3%弹丸焦4月到岸价160美元/吨左右,美国硫5%-6%弹丸焦4月到岸价110美元/吨。印度S5%-6%弹丸焦4月到岸价110美元/吨左右,沙特硫8%石油焦到岸价110美元/吨左右。炭素级:台塑S9%海绵焦2018年5月离岸价176-184.6美元/吨,俄罗斯硫4%以内海绵焦到岸价预计在180-190美元/吨左右。 目前港口进口焦实际成交价:燃料级石油焦:美国S2%左右的低硫低灰弹丸焦长江港口、日照港、南沙港主流价格1650元/吨。美国硫2.5弹丸焦主流焦1600元/吨。美国及部分国产硫3-3.5%弹丸焦日照港、长江港口、南沙港主流价格1400-1450元/吨,硫5弹丸焦长江港口主流价格1000-1050元/吨。美国防城港硫6.5%弹丸焦主流价格900-930元/吨。印度硫5%弹丸焦日照港、沿江港口主流价格1050元/吨。炭素级石油焦:台塑硫9%海绵焦日照港1550元/吨,南京港1580元/吨,钦州港1570元/吨。硫8%沙特焦日照港主流价格920元/吨,镇江港主流价格920-950元/吨,纯海绵防城港960元/吨。美国硫6.5%海绵焦主流价格1200元/吨。美国硫5%高挥发分海绵焦日照港报价1400元/吨。 后市预测:因国际市场影响,4月下旬开始长江现货铝价大幅震荡,对铝市有所提振,但是因目前铝价波动较大,因此对现货市场尚未有实际支撑;对于原料市场来说,并未有市场回应,就下游煅烧焦市场来看,依旧是压价现象明显,资金紧张,另外,根据百川获悉5月份下游阳极市场价格继续下跌,因此对于石油焦市场来说,利空因素仍主导市场,故百川预测5月份石油焦市场价格将继续下跌预计幅度约100-200元/吨。
 
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