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【预期】国内石油焦弱势持稳 商家观望心态加重
焦市综述 本周国内焦市交投尚可,价格方面主流持稳,个别炼厂焦价小幅波动。下游铝价低位波动,对阳极用石油焦市场支撑有限。本周中石化旗下炼厂石油焦价格仅个别焦价小幅上推10-20元/吨,大部分稳定,另塔河石化石油焦价格下调130元/吨。中石油方面本周焦价全面持稳,其中西北地区焦价交投放缓。中海油方面低硫焦市场依旧良好,价格继续上推。山东地炼本周部分炼厂石油焦指标硫含量升高出货放缓,低硫石油焦出货相对良好。 2018年3月中国石油焦产量预计243万吨,环比2018年2月增加4.27%,同比2017年3月增加1.26%。根据检修情况和出焦率预测2018年4月石油焦产量230万吨环比2018年3月减少5.98%,同比2017年4月减少3.72%。 中石化方面,本周旗下大部分炼厂石油焦出货良好,其中华东、沿江等地区石油焦均无库存,且部分炼厂资源紧俏,高桥石化2#焦化于3月22日停工,石油焦日产量减半,1#焦化装置将于3月25日停工,预计5月底开工。华北地区高硫焦出货尚可,炼厂库存中低位。其中石家庄炼厂石油焦交投表现平稳,石油焦硫含量仍在4.5%以内波动。山东地区中硫焦出货良好,炼厂无库存,黄岛高硫焦本周出口备货,内销量亦减少,下游寻货量增加。本周华南地区继续出货尚可,下游碳素企业按需采购,硅企缓慢备货中。西北地区塔河石化本周仍以消化库存为主,该厂2#焦化装置3.21日起开始降量,将于24日停工检修。本周石油焦市场分析,河南地区目前煅烧焦企业部分开始烘炉,但是石油焦亦没有大量采购;山东地区阳极炭块价格低位,煅烧焦价格难以上推,石油焦市场采购积极性不高,石油焦出货多属于刚需,且中硫低矾需求尚可。河北地区煅烧焦企业开工率依旧不高,仍处于限产中。华东地区煅烧焦企业开工率相对较高,石油焦需求量大,但是因下游煅烧焦价格下行影响,高价焦接货积极性亦不高。另一方面,部分贸易商开始给金属硅企业备货,发往西南地区的硅企用焦贸易操作有所增加,但是增量有限。西北地区因进口焦的影响,国内石油焦出货均有所承压,炼厂基本都在消化库存为主。 中石油及海油方面,本周西北地区石油焦整体出货欠佳,下游拿货不积极,炼厂均有库存出现。东北地区低硫石油焦交投一般,炼厂库存中高位,价格暂时稳定,中硫焦下游按需采购价格无调整。中海油方面,本周二滨州中海沥青石油焦大涨200元,下游石墨电极,增碳剂厂家接货积极,中海油惠州以及舟山石化焦价均有上推。 地炼市场,本周地炼焦市交投疲软,下游电解铝、预焙阳极、煅烧焦价格难以反弹均利空地炼石油焦交投 ,本周地炼部分炼厂焦价出现下跌,幅度集中在20-50元/吨。同时,山东友泰科技、江苏连云港新海石化焦 化装置于本周停工检修,且下周山东天弘化学、山东胜星化工焦化亦计划检修,地炼石油焦供应量将有所下 滑。故百川预计下周地炼焦价将持续下跌,但幅度有限,预计20-50元/吨。截止本周四,地炼低硫焦(硫分 1.0%以内)出厂主流成交价格 2200-2300元/吨;中硫焦(硫分2.0-3.0%)出厂主流成交价格1800-1850元/ 吨;高硫焦(硫分6%)出厂主流成交1300元吨;截止本周四地炼焦化装置开工率58.41%,本周焦化装置日产 量25295吨。 (二)宏观政策方面 国内方面:1)天然气基础设施建设加速:多地天然气基础设施建设提速,包括储气库、LNG(液化天然气)接收站建设等。分析师表示,在新一轮天然气基建黄金期,相关设备、工程企业将直接受益。随着设施逐渐完善,消费量将稳定增长。2)人民币中间价上调229点 调升幅度创2月27日来最大:22日人民币中间价今日上调229点,调升幅度创2月27日来最大。人民币对美元中间价报6.3167,上一交易日中间价6.3396。上一交易日官方收盘价报6.3315,夜盘收盘报6.3230。隔夜美联储加息,美元重挫。 国际方面:1)美国就业强劲 渐进加息有助经济扩张:周三(3月21日)美联储3月利率决议如期加息25个基点,本次是美联储主席鲍威尔首度主持美联储决议。鲍威尔在随后召开的新闻发布会上指出,美国经济继续扩张、就业市场依然强劲、2月失业率依然处于低位。2)中东紧张、委内瑞拉减产 石油涨至三周新高:受中东局势紧张和委内瑞拉原油产量进一步下滑的推动,石油价格上涨超过2%触及三周高点。ICE布伦特5月原油期货实盘价格周二收涨1.36美元,涨幅2.1%,报67.41美元/桶。美国WTI 5月原油期货实盘价格周二收涨1.41美元,涨幅2.3%,报63.54美元/桶。 (三)下游需求 预焙阳极:本周,是“2+26”城市供暖季环保禁令解除后的首周,中国预焙阳极市场主流成交价持稳。山东、河南地区阳极生产企业陆续点火复产,大多数在15号之前已做好复产准备,16号开始点火动工;但依然有个别企业因施工准备未做好、环保检查等因素影响推迟复工至月底或4月份。此次预焙阳极市场的复产,使得预焙阳极市场供应量增加(具体产量释放在4月份之后),加之原材料高价、下游铝价低势运行等影响,预焙阳极价格承压较重,短期内价格稳中看弱。 金属硅:本周金属硅市场小幅调整,多牌号金属硅价格小幅下调200元/吨左右,主要为低品位通氧冶金级金属硅,不通氧553#金属硅由于多数企业订单较为稳定,并无库存积压,所以企业接单情绪较为平静,报价暂时较为稳定。而高品位冶金级金属硅总体开工率相对同期较好。未得到有效提振,所以价格也是稳中趋弱。化学级金属硅月中多走稳定订单,所以价格几乎未做调整。后期随着市场开工率逐渐增加,金属硅市场价格有小幅下降空间。 钢铁:本周国内钢材价格延续下跌趋势,跌幅有所放缓。社会库存高位回落,库存开始进入下降通道,但与历年同期相比仍处于高位。需求释放缓慢,期螺震荡下行,拖累市场心态。随着气温回升,成交好转。预计短期国内钢价逐步企稳,继续下行空间有限。 水泥:全国水泥市场止跌回稳,市场渐入涨价行情。局部熟料价格出现回涨迹象,华东仅局部地区零星下滑,整体以稳为主。珠三角地区孰料价格上涨20元/吨,推动水泥价格后期走势。北部市场周内河北、山西、内蒙古、辽中地区均有报涨传来。整体来看,随着水泥市场启动加快,水泥价格将进入上行通道,南方市场将拉开涨价大幕。 (四)进口焦方面 本周港口出货良好,日均出货23700吨,港口总库存103.7万吨,环比减少14.16%。营口港鲅鱼圈码头日均出货500吨,库存18万吨。山东地区日照港日均出货1500吨,石油焦库存38万吨;龙口港库存0.2万吨;镇江港日均出货1000吨,库存13万吨;南京港日均出货8000吨,目前库存12.7万吨;泰州港库存1万吨;南通港少量内贸石油焦操作,库存1.5万吨;南沙港日均出货2200吨,库存6.8吨,进口中低硫弹丸焦供应广东及周边地区玻璃厂;防城港石油焦日均出货1500吨,库存5万吨,品种为美国高硫弹丸焦以及海绵焦;国投钦州港日出货9000吨,港口库存7.5万吨。本周沿江中硫和广西高硫焦出货较快,西北方向港口发货仍一般,煤价持续下跌,南方高硫焦现货量少,价格 不易下调。3月末或有多船到港,届时库存有所补充。 2018年3月5日(星期一)台塑石化股份有限公司(简称:台塑石化)2018年4月3船石油焦招标启动,闭标时间为3月7日(星期三)中午12点。 据悉,中标企业为广东中石油2船,台湾贸易商1船。中标价格(FOB)182-183美元/吨;装船日期为2018年4月16日-18日、18-20日、25日-27日,从台湾麦寮港发货,每船石油焦数量约为7千吨,硫含量在9%左右,此次招标价格为麦寮港离岸价。 燃料级:美国硫2%弹丸焦3月到岸价约180美元/吨。美国硫3%弹丸焦3月到岸价160美元/吨左右,美国硫5%-6%弹丸焦3月到岸价110美元/吨。印度S5%-6%弹丸焦3月到岸价110美元/吨左右,沙特硫8%石油焦到岸价110美元/吨左右。炭素级:台塑S9%海绵焦2018年4月离岸价182-183美元/吨,俄罗斯硫4%以内海绵焦到岸价预计在180-190美元/吨左右。   目前港口进口焦实际成交价:燃料级石油焦:美国S2%左右的低硫低灰弹丸焦长江港口、日照港、南沙港主流价格1650元/吨。美国硫2.5弹丸焦主流焦1600元/吨。美国及部分国产硫3-3.5%弹丸焦日照港、长江港口、南沙港主流价格1400元/吨,硫5弹丸焦长江港口主流价格1000-1050元/吨。美国防城港硫6.5%弹丸焦主流价格980元/吨。印度硫5%弹丸焦日照港、沿江港口主流价格1050元/吨。炭素级石油焦:台塑硫9%海绵焦日照港1650元/吨,南京港1600元/吨,防城港1650元/吨。罗马尼亚硫0.7%海绵焦主流价格2300元/顿,硫8%沙特焦日照港主流价格920元/吨,镇江港主流价格920-950元/吨,防城港960元/吨。美国硫6.5%海绵焦主流价格1200元/吨。美国硫5%高挥发分海绵焦日照港报价1400元/吨。 后市预测:下游电解铝价格连续走低,阳极市场以及煅烧焦市场利润空间继续缩窄,石油焦市场贸易操作明显放缓,市场处于观望状态,资金压力重新出现,目前阳极用石油焦市场价格已经处于相对高位;而石墨电极用石油焦因价格坚挺利好于山东以及华东地区低硫石油焦市场交投,因此目前石油焦市场价格主要受下游流向决定,百川预测阳极用石油焦下游价格将弱势持稳,而石墨电极、增碳剂用低价低硫石油焦或将继续坚挺上行。
 
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