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【预期】主营炼厂石油焦交投良好 地炼石油焦价格稍有松动
本周国内石油焦市场交投依旧良好,采暖季到来对国内石油焦市场出货影响尚且不大,中石化以及地炼部分厂家石油焦价格仍上调10-50元/吨不等,但是本周调价厂家数有所减少,炼厂对采暖季市场后市还是有所顾虑,且本周四地炼焦价已开始松动小幅下行。本周中石油西北以及中海油部分中低硫石油焦价格也有50/吨左右的上推,各厂家均出货良好库存低位。 中石化方面,具体来看,本周旗下炼厂调价主要是高硫焦,且集中在华东、华北地区以及西北塔河石化炼厂。目前国内石油焦市场调拨存在东焦西输、北焦南调现象,但是随着进口高硫燃料级石油焦的增加,南方石油焦市场需求目前基本保持平稳交投。因此目前石油焦市场紧张主要体现在西北地区铝厂以及硅厂用需求量大。但这种情况不会维持很长时间,一方面,随着北方冬季到来,雨雪天气增加冬储结束后,新疆地区石油焦接货量将会逐步减少;二、在采暖期山东、河北以及河南地区铝厂、炭素厂以及煅烧焦企业等减产限产落实后,石油焦的用量也将会有相应比例的下降;三、进口高硫焦已陆续到港外销,对国内石油焦市场将有所冲击。 本周炼厂行情方面,本周中石化旗下炼厂石油焦依旧交投良好,华北地区青岛石化焦化装置开工日期延期至11.20号左右,洛阳石化焦化装置预计11.24号左右开工。华东地区镇海炼化近期石油焦弹丸含量增加,日产量约3500吨。沿江地区荆门、武汉等炼厂石油焦资源仍紧张。西北地区塔河石化石油焦出货异常良好,价格持续上推。 中石油及海油方面,西北地区独山子石化近期石油焦硫含量在2.7-2.8%,其他指标均正常,该厂石油焦出货良好库存低位。本周克石化、乌石化石油焦价格均有上调。另兰州石化本周石油焦价格亦上调50元/吨。西北地区受电解铝以及碳素、碳化硅厂支撑,石油焦市场需求量大焦价坚挺。东北地区本周辽阳石化、吉林石化石油焦价格上调50元/吨,碳素用石油焦市场本周交投良好,库存均处于低位。中海油方面,本周滨州中海、惠州石化等炼厂石油焦价格上调50元/吨,泰州石化本周暂停销售,焦化装置已停工检修。 地炼方面,本周地炼石油焦整体交投维稳,本周初期炼厂焦价零星推涨,但在15号炭素厂供暖季限产政策实施之后,部分炼厂反应接单情况欠佳,个别炼厂焦价甚至出现下跌。供应方面,山东临淄区清源石化、鑫泰石化已经接到限产50%通知,目前正在实施中,其他炼厂目前焦化均正常生产。下游方面,据百川资讯了解本周限产政策刚开始执行,下游炭素企业执行力度不一,具体减产情况后续尚待持续观察,但总体石油焦用量本周起明显减少,利空石油焦市场交投。截止本周四地炼低硫焦主流成交价格1850-1930元/吨,中硫焦主流成交价格1750-1800元/吨,高硫焦(硫含量4-5%左右)主流成交价格1500-1700元/吨,高硫焦(硫含量6-7%以上)主流成交1200元/吨左右。截止本周四,地炼焦化开工率58.94%,与上周基本持平,本周焦化装置日产量25570吨。 (二)宏观政策方面 国内方面:1)山西七大煤炭集团整合在即 或将重组为煤企巨无霸:11月8日,山西省14家上市公司发布了被山西国投收购的公告,收购完成后,山西国投将成为这14家公司的控股股东。其中,也包括七大煤企旗下的上市公司。同时,山西国投也是七大煤企的直接控制人。2)发改委调查发现部分港口涉嫌垄断 全国沿海港口大整改开始:11月15日,国家发改委发布消息指出,在对上海港、天津港涉嫌垄断行为调查的基础上,国家发改委会同交通运输部、中国港口协会于9月22日联合召开会议,要求全国沿海39个港口都要对照此次反垄断调查发现的问题,进行自查自纠和切实整改,要求港口企业充分认识公平竞争的重要意义,推动港口生产经营降本增效,更好服务实体经济发展。 国际方面:1)中俄原油管道二线全线贯通:中俄原油管道二线11月12日全线贯通,设计产能1500万吨/年,将于2018年1月1日从俄罗斯向国内输送原油,从大庆林源站进入庆铁四线,而后一路南下至辽宁的铁岭站,分别输往抚顺、大连等炼化企业,成为升级后的东北管网的重要油源。2)中国智利签署自由贸易协定升级议定书:中国国家主席习近平11日在越南岘港同智利总统巴切莱特一道出席中智自由贸易协定升级议定书签字仪式。习近平对中智自由贸易协定升级议定书的签署表示祝贺。习近平强调,这是中国同拉美国家第一个完成自由贸易协定升级。升级后的中智自由贸易协定将为中智务实合作注入新动力,为中拉合作树立新标杆,在国际上起到积极示范作用。 (三)下游需求 预焙阳极:本周,中国预焙阳极主流成交价持稳,部分企业调整了产品价格,幅度50-200元/吨不等,已有小部分企业月初停止焙烧炉投料,逐步开始减产,河南巩义地区部分企业环保设备已验收完成;原料石油焦价格本周上涨,煤沥青价格较上周上涨50元/吨,预焙阳极企业生产成本较大。下游长江现货铝价本周持续走跌,累计560元/吨,电解铝采暖季减产不及预期。后市预测:逼近供暖季,近日山东已发布橙色、红色预警,阳极市场减产情况是否如预期还需看企业对政策的实际执行情况。在较高的市场成本压力下,阳极价格将继续上涨,幅度约100元/吨。 金属硅:本周金属硅市场价格稳中有降,低品位冶金级金属硅在下游需求弱势以及出口市场清淡的情况下,价格持续走低,黄埔港不通氧553#金属硅报价以12500-12700元/吨为主。各地区出厂成交价格在12000-12200元/吨之间。441#港口价格14000-14200元/吨左右,价格依然有走低趋势。3303#金属硅市场主流港口成交价格在15400元/吨左右。但是各地区企业报价价差较大,总体呈降势。化学级金属硅多以固定订单走货,市场报价稳定,港口交货报价以16200—16400元/吨为主。主流价格稳定,但低价与高价货源均有出现。个别企业421#出厂报价15000元/吨上下。 钢铁:本周国内钢材价格继续保持上涨,采暖季限产正式启动,期螺拉涨,产业链库存整体位于低位,社会库存降幅加快,现货资源偏紧,市场整体需求尚可,钢厂挺价意愿强烈,预计短期国内钢价维持高位震荡运行。 水泥:全国水泥市场涨涨不停,局部开启疯狂涨价模式。南方市场近期天气多晴好,工地施工集体释放,需求旺盛,加之错峰生产之下,需求地区水泥企业生产受限,导致供给缩小,水泥价格不断上涨,河南、山东市场15日停产,价格更是一天一个样,涨涨不停,水泥价格超500元/吨,西南市场周内也成上行态势,云贵地区报涨传来,北方市场气温下滑,需求虽下滑,但是局部地区仍有涨价行情,京津冀地区更是大幅推涨。 (四)进口焦方面 本周国内港口出货良好,日均出货15500吨,到港11.7万吨,港口总库存116万吨,环比增加1.31%。营口港鲅鱼圈码头,石油焦以东北国产焦为主,部分美国海绵焦和台湾焦进口,本周到港美国高硫海绵焦2.8万吨,日均出货量500吨,库存20万吨。山东地区日照港日均出货3000吨,到港1万吨内贸,周四晚减载美国焦2.6万吨,石油焦库存14万吨;龙口港库存0.2万吨;镇江港日出货量3000吨,前期到港减载入库,库存22万吨;南京港日均出货3000吨,目前库存14万吨;泰州港少量内贸石油焦进出港,库存1万吨;南通港库存2万吨;南沙港日均出货3500吨,库存12.8万吨,进口中低硫弹丸焦供应广东及周边地区玻璃厂;防城港石油焦日均出货3000吨,库存30万吨,品种为台塑焦、美国高硫弹丸焦以及内贸海绵焦;钦州港港务局码头石油焦发完,其他码头有少量沙特焦以及弹丸焦。本周石油焦继续有较大的到港,但不是全部入库。沿江和日照港口硫5%以内石油焦紧缺,包括燃料级和碳素级,沙特焦和其他高硫焦出货良好,由于港口资源紧缺,日照港近几周内贸高硫焦到港明显增加。华南港口出货顺畅。价格方面各指标基本持稳。国内高硫海绵焦紧缺,但进口量有限,中低硫弹丸焦常规进口。目前市场变化动因仍是限产的执行情况。预计1-2个月内港口市场受到环保限产影响较小。 2017年10月16日(星期一)台塑石化股份有限公司(简称:台塑石化)2017年11月1船石油焦招标启动,闭标时间为10月18日(星期三)中午12点。 据悉,中标企业为青岛中联油国际贸易有限公司1船,中标价格(FOB)186美元/吨;装船日期为2017年11月13日-15日,从台湾麦寮港发货,每船石油焦数量约为7千吨,硫含量在9%左右,此次招标价格为麦寮港离岸价。 燃料级:美国硫2%弹丸焦11-12月到岸价170美元/吨。美国硫3%弹丸焦10-12月到岸价140美元/吨,美国硫5%-6%弹丸焦到岸价100-110美元/吨。沙特硫8%石油焦11-12月到岸价105-110美元/吨。炭素级:台塑S9%海绵焦2017年11月离岸价186美元/吨,俄罗斯硫3%以内海绵焦11月到岸价160-170美元/吨。   目前港口进口焦实际成交价:燃料级石油焦:美国S2%左右的低硫低灰弹丸焦长江港口、日照港、南沙港主流价格1450-1500元/吨。美国硫2.5弹丸焦主流焦1250-1300元/吨。美国及部分国产硫3-3.5%弹丸焦日照港、长江港口、南沙港主流价格1200-1300元/吨,硫5弹丸焦长江港口主流价格950元/吨。防城港硫6.5弹丸焦主流价格920元/吨。炭素级石油焦:台塑硫9%海绵焦日照港1700元/吨,防城港1650元/吨,重庆港1750元/吨,美国硫2%海绵焦(含弹丸)1550元/吨,硫8%沙特焦日照港主流价格950元/吨,防城港980元/吨。美国硫6.5%海绵焦主流价格1100-1150元/吨。美国硫5%高挥发分海绵焦日照港报价1400元/吨。俄罗斯硫4%左右海绵焦主流价格1250元/吨。 后市预测:综上,受环保限产、进口高硫焦投放市场等以及北方天气转冷等因素影响,百川预测下周三大集团旗下炼厂石油焦价格将保持稳定,地炼焦价或有20-30元/吨的下行。
 
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